5月27日，科迪乳業(yè)(002770)晚披露重組預案，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買科迪集團持有的科迪速凍69.78%股權(quán)，以發(fā)行股份的方式購買張少華、張清海、許秀云等 29 名自然人所持有的科迪速凍 30.22%股權(quán)，并向特定對象發(fā)行股份募集配套資金。

經(jīng)交易各方協(xié)商，本次交易標的資產(chǎn)的交易價格暫定為15億元。其中，12億以發(fā)行股份的方式支付，剩余部分3億以現(xiàn)金支付。

本次交易完成后，科迪速凍將成為科迪乳業(yè)的全資子公司。

科迪乳業(yè)擬向不超過 10 名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，本次募集配套資金總額不超過8億元。擬用于支付本次交易現(xiàn)金對價和年產(chǎn) 20 萬噸烤腸建設(shè)項目。

科迪乳業(yè)將與交易對方于審議本次交易的第二次董事會前簽署盈利預測補償協(xié)議，具體情況將在重組報告書（草案）中予以披露。

來源：投實